2015年国内手机品牌LTPS面板采用率达37% 自给率突破20%

2015年是各手机品牌规格竞争达到极致的一年,手机高阶显示屏渗透率大幅度提升。据CINNO Research统计,2015年国内手机品牌全球出货中采用LTPS(含AMOLED显示技术)面板的渗透率达到37.3%。而该类面板国产化自给率一跃而上突破20%,市场份额相比2014年大幅增加14%。

国内手机品牌LTPS面板采用比重达37.3%

据CINNOResearch Quarterly Smartphone Panel Value Chain Report中数据显示,2015年国内手机品牌中LTPS(含AMOLED显示技术)与Oxide面板渗透率达到41.8%,使用比重相比2014年大幅增加16.0%。其中,不含AMOLED显示技术的LTPS面板渗透率达28.3%,Oxide面板使用比例为4.4%,分别增长5.9%、1.0%。

图1. 2015年国内前十大手机品牌显示屏技术别出货

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数据来源:CINNO Research Quarterly Smartphone Panel Value ChainReport

国内手机品牌AMOLED面板采用比重大幅增加9%

由于2015年三星显示器对外积极释放AMOLED面板,在国内品牌OPPO、vivo、金立Gionee、魅族MEIZU等大品牌的鼎力支持下,使得AMOLED面板在高阶机种的比重大幅增加。若单独计算2016年国内前十大品牌AMOLED面板使用比重,则市场渗透率大幅增加9.0%。

据CINNO Research Quarterly Smartphone Panel Value Chain Report数据显示,2015年OPPO的AMOLED面板使用比重达38%,为国内品牌之最,合计整体LTPS产品使用量,OPPO则达到57%,而2014年OPPO该比重为52%,明显不同的是其中三分之二的LTPS产品被换成了三星的AMOLED显示面板。而OPPO在2015年全年销量增幅突破55%。

另一个年度销量增长超过55%的品牌vivo,其AMOLED面板使用比重也高达24%;而销量爆冲350%的魅族AMOLED面板的使用比重也达到16%。华为MateS因定价较高,在这第一款AMOLED手机上销量并不高,全年比重不足2%。

图2. 2015年国内各主要手机品牌显示屏技术别出货

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数据来源:CINNO Research Quarterly Smartphone Panel Value ChainReport

(备注:联想品牌不含MOTO、ZUK出货量;酷派品牌不含奇酷出货量)

国内手机品牌LTPS面板国产化率突破20%

据CINNO Research Quarterly Smartphone Panel Value Chain Report 统计国内手机品牌采用的高阶面板(LTPS/Oxide)来源,日系面板供应商份额合计达50%,虽然仍为市场中绝对性主导力量,但是份额相比2014年大幅下降20%,特别是夏普市占率高达下降17%。其中,JDI主要国内合作品牌由去年的OPPO和华为转变为华为和小米,二者合计达JDI在国内市场供货比重的约83%。而Sharp的国内主力合作品牌仍为小米、魅族,两者占据夏普国内品牌供货比重的89%。

三星的AMOLED面板发力最为迅猛,从2014年的几乎零市占率,跳升至高阶屏供应商第二名,占比达到22%,而在前十大品牌中给予其支持力度最大的OPPO和vivo达到75%的贡献度。

随着天马厦门5.5代LTPS产线的满产满销,天马成为国内最大的高阶手机显示屏供应商,其市场占有率在前十大智能手机品牌中同比增长7%至2015年的12%。而由于深超和京东方也在今年大幅增加LTPS面板的供货量,据CINNO Research Quarterly Smartphone Panel Value Chain Report统计,2015年国内面板企业在国内前十大手机品牌中使用LTPS面板的比重突破20%,市场份额同比增加约15%。

图3. 2015年国内手机品牌LTPS/Oxide显示屏供应商份额预估

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数据来源:CINNO Research Quarterly Smartphone Panel Value ChainReport

2016年厦门天马6代LTPS产线、华星武汉6代LTPS产线、信利惠州4.5代AMOLED、友达昆山6代LTPS产线等都将投入量产,并伴随上海和辉光电、昆山维信诺(国显)5.5代AMOLED产线、南京中电熊猫8.5代IGZO产线良品率的爬升,可以预期高阶手机面板的国产化率将进一步快速提升。

在显示屏领域,Made in China质与量并驾齐驱的时代已经到来。


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